Вести Экономика

ВЕСТИ Прямой Эфир

 

      Минфин объявил о начале обмена евробондов на $4 млрд

      Распечатать

      13.09.2017 12:32

      Москва, 13 сентября - "Вести.Экономика". Минфин объявил о начале обмена выпусков евробондов с погашением в 2018 и 2030 гг. на новые бумаги на сумму не более $4 млрд по номиналу размещаемых бондов.

      Цена размещаемых облигаций определится 20 сентября по итогам анализа книги заявок.

      Организаторами обмена выбраны "ВТБ Капитал" (VTB Capital plc), банк "ГПБ Интернешнл" (Bank GPB International S.A.), "Сбербанк КИБ".

      Минфин на своем сайте в среду разместил условия "обмена облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации выпусков № МК-0-СМ-126 "Россия-2018" (ISIN XS0089375249) и № SK-0-СМ-128 "Россия-2030" (ISIN XS0114288789) на дополнительные выпуски облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации № 12840078V "Россия-2027" (ISIN RU000A0JXTS / RU000A0JXTT77) и № 12840079V "Россия-2047" (ISIN RU000A0JXU14 / RU000A0JXU22), размещаемые в целях обмена".

      Цена бумаг не должна превышать 107,8% от номинальной стоимости для облигаций выпуска "Россия-2018" и 117,5% от номинальной стоимости (с учетом амортизации) для облигаций выпуска "Россия-2030".

      Владельцы обмениваемых облигаций могут направить заявки на выкуп размещаемых бондов в период с 13 по 19 сентября 2017 г.

      Ранее в распоряжении правительства по обмену был и выпуск 2028 г.

      В бюджете РФ на 2017 г. заложена возможность внешних займов до $7 млрд в 2017 г. В том числе Минфин в 2017 г. может разместить евробонды на сумму до $4 млрд и обменять их на бумаги других обращающихся выпусков.

      Минфин РФ планирует размещать евробонды в 2017-2019 гг. преимущественно в долларах.

      В 2016 г. после двухлетнего перерыва Российская Федерация успешно разместила два транша 10-летних еврооблигаций с погашением в 2026 г. по номинальной стоимости $1,75 и $1,25 млрд с доходностью 4,75% и 3,90% соответственно.

      Цена привлечения займов оказалась существенно ниже "досанкционных" уровней 2013 г.. На долю инвесторов из США пришлось 53%, Европы – 43%, Азии – 4%. Основными покупателями при обоих размещениях выступили управляющие компании, фонды различных типов и банки. Ими было выкуплено более 80% всего выпуска. Организатором размещения выступил "ВТБ Капитал".
      Как сообщали "Вести. Экономика", сейчас на рынке евробондов объем обращения бумаг с погашением в 2018 г. составляет $3,46 млрд, а в 2028 г. - $2,5 млрд. А вот бондов с погашением в 2030 г. бумаг меньше, чем было на момент размещения. Формально выпуск "Россия-30" был выпущен в 2002 г. на сумму $21,2 млрд, но фактически рыночного размещения не происходило.

      Этот выпуск образовался в результате реструктуризации задолженности бывшего СССР. Тогда кредиторы СССР держали бумаги FTO (Foreign trade obligations, внешнеторговые обязательства), которые впоследствии были реструктуризированы на евробонды с погашением в 2010 и 2030 гг. По условиям выпуска этих бумаг помимо купонных выплат держатель получает и часть долга. Таким образом, бумага частично амортизировалась. Сейчас "Россия-30" - единственный суверенный евробонд РФ, чей номинал со временем погашается.

      Кроме того, "Россия-30" также была самым ликвидным выпуском евробондов Минфина РФ, до тех пор пока финансовый холдинг "Открытие" не скупил большую его часть. "Открытие" начало скупать эти бумаги в разгар кризиса 2014 г., когда иностранцы стали массово распродавать эти бумаги из-за введения санкций и понижения суверенного рейтинга РФ.

      Холдинг скупал бумаги, закладывал их в ЦБ по сделкам РЕПО, а на вырученные деньги наращивал объем покупки этих бумаг. Таким образом, холдинг зарабатывал на разнице ставок: привлечь валюту у ЦБ банк мог под 1,2-3,4% годовых, а доходность бумаг на первом этапе составляла 7%. Впервые "Открытие" раскрыло сумму вложений в "Россия-30" в отчетности по МСФО за 2015 г., тогда на балансе банка были бумаги на 832 млрд руб., или $11,4 млрд по курсу ЦБ на конец 2015 г. В отчетности говорилось, что это 74% бумаг "Россия-30", которые есть в обращении. На конец 2016 г. эта доля снизилась до 59%: группа держала бумаги на 496 млрд руб. ($8,17 млрд по курсу ЦБ на конец 2016 г.).

      Читайте также

      

      Видео

      

      Инфографика

      Валюты

        Популярное

        • 10 стран мира с самым дешевым бензином

          21.06.2018

          Цены на бензин растут по всему миру. Как отмечают аналитики Bloomberg, в среднем рост цен на бензин составляет 6,1% за последние три месяца.

        • Страховку вернут при досрочном погашении кредита

          22.06.2018

          Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты о возврате заемщику части страховой премии при досрочном погашении потребительского кредита, сообщается на сайте кабмина.

        • 10 самых высокооплачиваемых футболистов ЧМ-2018

          21.06.2018

          Эксперты Forbes составили список самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата мира-2018. Для этого они проанализировали все доходы футболистов в период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г.

        • Центробанки готовят удар по финансовой системе

          15.06.2018

          Крупнейшие центробанки мира во главе с ФРС завершают свой праздник дешевых денег, нанося финансовый удар по всему миру. Последствия не заставят себя ждать.

        • 10 стран с самыми щедрыми пенсиями

          14.06.2018

          Правительство рассмотрит законопроект о внесении поправок, касающихся назначения и выплаты пенсий, сообщает пресс-служба кабинета министров.

        Актуальные темы

        • Что умеет и может искусственный интеллект?

          Что такое искусственный интеллект: уже наступившее будущее, перспективное направление для решения широкого круга задач или громкий маркетинговый термин, и никакого ИИ на самом деле не существует?

        • ОПЕК и Трамп будут давить на рубль

          Рубль удержится в текущем диапазоне при достижении компромиссного решения на саммите ОПЕК+ и позитиве от "фактора Трампа", впрочем, способном вновь перейти к негативу. При этом новации внутри РФ чреваты ростом инфляции до 6%, предупредили эксперты.

        • Как зарождался российский автопром

          Производство автомобилей в России относится лишь к началу ХХ в. Вначале была налажена "отверточная сборка" из импортных деталей. Однако затем дореволюционные российские модели успешно конкурировали с западными.

        • Россия - Бразилия: потенциал энергосотрудничества

          Бразилия, являясь одним из видных производителей "голубого топлива" в Южной Америке, вынуждена импортировать свыше 35% потребляемого природного газа. Группа "Газпром" изучает потенциал взаимодействия с этим государством в сфере энергетики.

        • Опиумные войны: экономические причины и последствия

          В начале XIX века Китай располагал всей базой необходимых ресурсов, которые служили экономическим двигателем на мировой арене. Однако сильное влияние Поднебесной и зависимость от нее совершенно не радовали европейскую элиту.

        Рекомендуем

        Карта российского рынка

        Метки

        Медиаметрикс

        Обратная связь закрыть

        Форма обратной связи

        Пожалуйста, введите текст изображенный на картинке внизу.

        Отправить

        Ошибка на сайте закрыть

        Форма Отправки ошибки на сайте

        Пожалуйста, введите текст изображенный на картинке внизу.

        Код чувствителен к регистру. Чтобы обновить, кликните один раз на картинке.

        Отправить