ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы

      Облигации Saudi Aramco привлекли рекордный спрос инвесторов

      Москва, 9 апреля - "Вести.Экономика". Спрос на облигации государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) составил более $85 млрд, что является рекордным показателем доверия рынка к нефтяному гиганту, сообщает Reuters.

      Фото: EPA/ALI HAIDER

      Aramco решила привлечь около $10 млрд в рамках размещения бондов. Эта сделка рассматривается как показатель потенциального интереса инвесторов к первичному публичному размещению акций саудовской компании.

      Облигации разделены на транши бумаг со сроком погашения 3, 5, 10, 20 и 30 лет.

      Aramco наняла компанию Lazard в качестве финансового консультанта по сделке с облигациями. JPMorgan, Morgan Stanley, HSBC, Citi, Goldman Sachs и National Commercial Bank выступают в качестве организаторов выпуска.

      Первоначальные данные о спросе инвесторов, превысившем $30 млрд, до того как облигации были фактически проданы, побудили Aramco разместить облигации практически без премии к государственным облигациям Саудовской Аравии.

      Для некоторых инвесторов контроль Эр-Рияда над нефтяным гигантом является проблемой, поскольку государственная собственность означает, что решения в конечном счете будут приниматься в интересах правительства, а не инвесторов. Однако на встрече с инвесторами перед размещением облигаций на прошлой неделе Aramco настаивала на своей независимости.

      Компания решила привлечь долговое финансирование для оплаты доли в нефтехимической корпорации Saudi Basic Industries Corp. Как сообщали "Вести.Экономика", Aramco заключила сделку о приобретении 70% SABIC у Суверенного фонда Саудовской Аравии за $69,1 млрд.
      

      Новости партнеров

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить