ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы

      Рост кредитования физлиц замедляется 3-й месяц подряд

      Москва, 20 августа - "Вести.Экономика". В январе-июле 2019 г. рост банковского кредитования в целом продолжился, но рост кредитования физических лиц замедляется 3-й месяц подряд, отмечается в информационно-аналитическом обзоре ЦБ РФ "О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе-июле 2019 года".

      При этом более выраженной стала тенденция к замедлению розничного кредитования, темпы роста которого в мае-июле снижались, в том числе в результате регулятивных мер Банка России, направленных на сдерживание роста наиболее рисковых сегментов кредитования (необеспеченного потребительского кредитования и ипотечных жилищных кредитов с низким первоначальным взносом).

      Отношение административно-управленческих расходов к операционному доходу в среднем по сектору с начала года сократилось на 1,6 п. п. до 41% на 01.07.2019, что может свидетельствовать о повышении операционной эффективности деятельности кредитных организаций.

      Прибыль банковского сектора за январь-июль 2019 г. составила 1,178 трлн руб., вместе с тем при ее сравнении с показателями 2018 г. необходимо принимать во внимание существенное влияние на текущий финансовый результат корректировок в соответствии с МСФО 9.

      Июльское увеличение активов банковского сектора было максимальным в текущем году (+1,1%). В значительной мере рост активов произошел за счет увеличения депозитов и остатков средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России.

      Динамика совокупного кредитного портфеля кредитных организаций в июле по сравнению с июнем была более сдержанной: относительный прирост кредитного портфеля с исключением влияния валютной переоценки составил +0,2% (+0,6% в июне). Расширение кредитования в основном обеспечил розничный сегмент, хотя месячные темпы его прироста в мае-июле снижались.

      Тенденция к замедлению кредитования физических лиц проявилась и в годовых показателях его прироста. Такая динамика может быть связана с отложенным эффектом регулятивных мер Банка России, направленных на сдерживание роста наиболее рисковых сегментов кредитования (необеспеченного потребительского кредитования и ипотечных жилищных кредитов с низким первоначальным взносом).

      Доля валютных кредитов в розничном портфеле по-прежнему сохранялась на минимальном уровне (0,6%). Динамика корпоративного кредитования была весьма сдержанной: за месяц его объем вырос лишь на 28 млрд руб., с исключением влияния валютной переоценки корпоративный портфель почти не изменился (-0,04%).

      Тенденции в его валютной структуре были разнонаправленными: валютные кредиты в долларовом эквиваленте после незначительного увеличения в июне сократились за июль на 1,4%. Доля валютной составляющей в корпоративном кредитном портфеле за июль сократилась на 0,2 п. п. и составила 24,9%.

      Продолжился умеренный рост рублевых корпоративных кредитов, которые увеличились на 0,4%. Объем просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за месяц вырос на 2,8% – с наибольшим вкладом по рублевой составляющей. В результате доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов выросла за месяц с 7,9% до 8,1%. В розничном сегменте объем просроченной задолженности увеличился на 1,2%, данный прирост сконцентрирован в небольшом числе банков.

      На фоне роста кредитного портфеля доля просроченной задолженности за месяц практически не изменилась (4,9%). Позитивным изменением является прекращение снижения внутреннего рынка межбанковского кредитования, которое происходило в апреле-июне. Однако о полноценном росте говорить преждевременно: за июль МБК резидентам увеличились на 0,05%, оставаясь на уровне около 6,5 трлн руб.

      Напротив, объем задолженности по МБК, предоставленным нерезидентам, в июле после трех месяцев роста уменьшился на 5,0% до 2,4 трлн руб. С мая, после периода сокращения в январе-апреле 2019 г., возобновился рост кредитования финансовых организаций-резидентов: за июль его объем вырос на 1,7% до 4,5 трлн руб.

      С учетом сокращения на 1,1% портфеля долговых ценных бумаг (за счет снижения вложений в ценные бумаги, переданные по операциям РЕПО), а также на 9,1% – портфеля участия в дочерних и зависимых акционерных обществах (в основном в связи с оптимизацией бизнеса отдельных крупных банков) совокупные вложения банков в ценные бумаги за месяц уменьшились на 2,0% до 12,6 трлн руб.

      Требования кредитных организаций к Банку России (включая депозиты, обязательные резервы и корреспондентские счета в Банке России, а также вложения в КОБР) выросли за июль на 10,9% до 6,1 трлн руб.

      Существенно повысилась и доля требований к Банку России в активах сектора – с 5,9% до 6,5%. Со стороны ресурсной базы в июле продолжился рост одного из основных источников фондирования – вкладов физических лиц (+0,2%).

      Приток вкладов в банки свидетельствует о сохранении доверия населения к банковскому сектору и вкладам как направлению сбережения денежных средств. Несмотря на замедление прироста вкладов в иностранной валюте с исключением валютной переоценки с 1,6% в июне до 0,6% в июле, пока сохраняется их опережающая динамика (рублевые вклады выросли на 0,1%).

      Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте в июле выросла с 20,9 до 21,1%. Сокращение в июле депозитов и средств организаций на счетах (-0,2%) было менее существенным по сравнению с июньским (-0,9%). За месяц рублевые средства организаций в банках выросли на 0,4%, а валютные – сократились на 1,4%. Доля иностранной валюты в депозитах и средствах организаций на счетах снизилась на 0,3 п. п. до 34,6%. Объем заимствований кредитных организаций у Банка России (2,6 трлн руб.) за месяц сократился на 0,5%.

      За январь-июль активы банковского сектора увеличились на 1,6%. Корпоративные кредиты выросли за семь месяцев на 2,8% (за аналогичный период 2018 г. – на 2,7%). Доля валютных кредитов нефинансовым организациям с начала года снизилась на 3,9 п. п. до 24,9%, при этом прирост рублевых кредитов составил 5,9%, а кредиты в иностранной валюте в долларовом эквиваленте снизились на 4,8%.

      В июне текущего года средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям на срок свыше 1 года по банковскому сектору заметно выросла: по сравнению с июнем прошлого года с 8,5% до 9,6% годовых.

      При умеренной динамике корпоративного кредитования в целом ситуация с кредитованием предприятий в зависимости от их отраслевой принадлежности была неоднородной: в некоторых отраслях экономики рост кредитования, наблюдавшийся в прошлом году, в первой половине этого года сменился снижением.

      

      Новости партнеров

      

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить