ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы

      URALSIB Informer. Fixed Income Daily

      12.04 11:14
      СТРАТЕГИЯ

      Внешний рынок


      Макроэкономические данные из США показали, что рынок труда продолжает расти, также растет инфляционное давление, что в конечном итоге может привести к увеличению спроса на рисковые активы и укреплению доллара. Отчет МЭА оказался нейтральным для нефтяного рынка, цены на нефть остаются вблизи 71 долл./барр. Суверенные евробонды РФ вчера мало изменились в цене, тогда как на большинстве ЕМ наблюдались небольшие продажи. В корпоративном секторе единого тренда не сложилось, котировки остались в целом на прежнем уровне.

      Внутренний рынок

      После триумфальных аукционов Минфина, состоявшихся в среду, вчера обстановка на рынке рублевого долга была относительно спокойной. Цены на нефть после заметного роста немного скорректировались, за ними последовал и рубль, но котировки ОФЗ не изменились. Согласно предварительным данным, в марте иностранные инвесторы купили гособлигации на 120,4 млрд руб., что является максимальным показателем за 18 месяцев.

      ПАО «МТС» будет принимать заявки сразу на два выпуска облигаций, один сроком обращения три с половиной года, второй – пять с половиной лет. Ориентиры купонов – 8,5–8,6% и 8,7–8,85% годовых соответственно. Объем каждого выпуска составит от 5 млрд руб.

      РН Банк сегодня тоже планирует собрать заявки инвесторов на биржевые облигации со сроком обращения три года и объемом не менее 5 млрд руб. Ориентир ставки первого купона объявлен в диапазоне 9–9,2% годовых, что транслируется в доходность к погашению 9,2–9,41%.

      ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

      Внешний долг РФ в 1 кв. 2019 г. увеличился на 13,7 млрд долл., но в целом долговая нагрузка остается невысокой, менее 30% ВВП. Рост задолженности связан с повышением привлекательности керри-трейда для нерезидентов.

      НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

      О’КЕЙ
      (-/-/-)

      Сегодня на первичный рынок выйдет ритейлер «О’КЕЙ» с выпуском серии БО-001Р-02 объемом не менее 5 млрд руб. По бонду предусмотрена трехлетняя оферта. В ходе премаркетинга был заявлен ориентир ставки первого купона (выплачивается ежеквартально) в размере 9,35–9,55% годовых, что транслируется в доходность к оферте 9,68–9,9% годовых.

      ВКРАТЦЕ

      Детский мир (-/-/-) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-07 объемом 5 млрд руб. установил ставку первого купона в размере 8,9%. Это на 10 б.п. ниже первоначального ориентира 9,0–9,2% и соответствует доходности к оферте через три года на уровне 9,1%. Размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 15 апреля. Организаторы размещения.

      БК Евразия (под поручительство Eurasia Drilling Company Ltd (ВВ+/-/ВВ+)) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-02 установила ставку первого купона на уровне 8,55%. Это на 5 б.п. ниже первоначального ориентира 8,6–8,75% и соответствует доходности к погашению через три года в размере 8,73%. Объем выпуска был увеличен с не менее 10 млрд руб. до 15 млрд руб. Размещение на бирже предварительно запланировано на 23 апреля. Организаторы размещения.

      МОЭК (-/-/-) 16 апреля будет собирать заявки на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд руб. Срок обращения составляет шесть лет, предусмотрена оферта через два года. Ориентир по ставке купона находится в диапазоне 8,55–8,65%, что соответствует доходности 8,73–8,84%. Размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 24 апреля. Организаторы размещения.
        Форма обратной связи

        Отправить

        Форма обратной связи

        Отправить