Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы

      ГК "Финам". Закрытие торгов

      15.05 20:39
      Большинство инвесторов сегодня зализывало раны после потрясений предыдущих двух дней. Обзор рынка акций 15.05.2019

      Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»


      Подавляющее большинство мировых торговых площадок продемонстрировало сегодня умеренно позитивную динамику — во-первых, переводя дух после потрясений начала недели, во-вторых, на весьма неплохой (местами) макростатистике. Исключение составила лишь Поднебесная, которая при очень плохой отчетности оказалась сегодня в лидерах роста едва ли не на всей планете. Отчитавшись первым, Китай по большинству параметров продемонстрировал динамику ниже всякой критики. В частности, инвестиции в основной капитал снизились с 6,3% до 6,1%, при том, что эксперты прогнозировали рост до 6,4%. Промышленное производство буквально рухнуло в апреле год к году с 8,5% до 5,4%, хотя ожидалось снижение до 6,5%. Розничные продажи тоже заметно снизились – с 8,7% до 7,2%, при том, что аналитики ждали потери всего 0,1%. Безработица упала с 5,2% до 5,0%. Тем не менее, несмотря на столь слабые цифры, фондовые рынки Поднебесной устремились вверх на ожиданиях, что на фоне столь слабой макростатистики регулятор продолжит программу стимулирования. Я бы вот не был столь уверен в щедрости китайского Центробанка, но желающих покупать акции разве остановишь? В итоге китайский Shanghai Composite взлетел на 1,91%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,71%, южнокорейский KOSPI вырос на 0,55%, японский Nikkei225 прибавил 0,58%, а гонконгский Hang Seng стал больше на 0,52%. Индия же наоборот не смогла сегодня продемонстрировать позитивную динамику, пусть и не радиально, но снизившись в ходе торгов: мумбайский Nifty50 снизился на 0,58%, а бомбейский потерял 0,55%.

      Германия представила данные по ВВП за 1-й квартал. Год к году темпы расширения экономики снизились с 0,9% до 0,6%, хотя эксперты ждали 0,6%. Квартал к кварталу ВВП вырос с 0,0% до 0,4%, что совпало с ожиданиями рынков. Франция отчиталась по инфляционным показателям – месяц к месяцу индекс потребительских цен там поднялся с 0,2% до 0,3%, при том, что эксперты изменений не дали, а год к году вырос с 1,1% до 1,3%, при прогнозах подъема до 1,2%. ВВП Еврозону и год к году и квартал к кварталу не изменился, составив в первом случае 1,2%, а во втором 0,4%. Именно столько и предрекали специалисты.

      Фондовые рынки Старого света показали в целом схожую динамику, или слегка снижаясь с утра, или пребывая в боковом движении, а затем перейдя к стремительному росту. Ощущаемая в рынке нервозность заставляет инвесторов чрезмерно чутко и излишне темпераментно реагировать на любые поступающие новости, что и приводит к повышенной волатильности. В итоге в ходе торгов DAХ вырос на 0,90% - до 12100 п., FTSE100 поднялся на 0,76% - до 7297 п., САС40 и прибавил 0,62% - до уровня 5374 п.

      Заокеанские рынки также находятся в основном под впечатлением двухдневной пикировки между Пекином и Вашингтоном, переваривая понемногу события с полей переговоров и, кажется, уже мало внимания обращая на публикуемую статистику. Тем временем вышел индекс производственной активности NY Empire State, который взлетел с 10,10 до 17,80, хотя аналитики предрекали снижение до 8,20. Объемы розничных продаж обрушились с 1,7% до -0,2%, при ожиданиях роста до 0,2%. Промышленное производство месяц к месяцу упало с 0,2% до -0,5%, а год к году – с 2,8% до 0,9%. В итоге открытие торгов прошло с незначительным понижением, но рынки довольно быстро развернулись и вышли в положительную область. Впрочем, динамика там пока весьма вялая – инвесторы зализывают раны после потрясений понедельника. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 25639 п. (+0,42%), S&P500 – 2850 п. (+0,54%), а NASD COMP – 7808 п. (+0,94%).

      В России вышла долгожданная отчетность «Газпрома» по РСБУ за 1-й квартал. Чистая прибыль увеличилась на 62,7% до 199,469 млрд. рублей. Выручка выросла на 4,2% до 1,452 трлн. рублей, а валовая прибыль составила 725,144 млрд. рублей, прибавив 2,1%. После вчерашнего сообщения об увеличении доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, сегодня JPMorgan поднял рекомендацию по ADR до "покупать" и оценку до 7,3 долл. (одна ADR соответствует 2 акциям компании).

      Отчитались ТГК-1 и ОГК-2, показав не совсем ровные результаты. В частности, у ОГК-2 на фоне падения выручки на 5,3%, прибыль подскочила аж на 35,9%. Сегодняшний день отечественные фондовые площадки провели в боковом движении с умеренным уровнем волатильности и без каких-либо заметных идей. Пока основной темой для обсуждения остаются дивиденды «Газпрома» и попытки прогнозировать, чего ждать от бумаг компании дальше. В итоге долларовый РТС за счет укрепления рубля показал к закрытию 1247 п. (+0,44%), а индекс МосБиржи оказался на отметке 2554 п. (-0,31%). Наибольшей рост показали «ИнтерРАО» (+3,91%), «Газпром» (+3,13%), ТМК (+2,80%), САФМАР (+2,56%) и ТГК-1 (+1,70%). Сильней других снизились «ЛУКОЙЛ» (-3,63%), «Россети» (-2,43%), «Русал» (-2,35%) и «Юнипро» (-2,27%).

      Опубликованные накануне вечером предварительные данные от Американского института нефти показали заметное увеличение за неделю запасов сырой нефти – с 2,806 млн. барр. до 8,600 млн. барр. Особой реакции на рынках энергоносителей после выхода статистики не последовало. Сегодня Минэнерго США выдал окончательные цифры по изменению запасов нефти, которые подтвердили предварительные цифры. Запасы сырой нефти за неделю увеличились с -3,963 млн. бар. до 5,431 млн. барр, хотя эксперты ждали -0,800 млн. барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге поднялись с 0,821 млн. барр. до 1,805 млн. барр. Тем не менее, динамика стоимости углеводородов под вечер была совершенно обратной: на фоне постепенного нарастания напряженности вокруг Ирана цены на нефть устойчиво растут, даже невзирая на данные по изменению запасов и прочую статистику. К 18:50 мск. BRENT стоит 71,94 долл./барр., а WTI 62,01 долл./барр.

      Минфин сегодня весьма неплохо разместил три выпуска ОФЗ, сумев привлечь в общей сложности 134,75 млрд. рублей при объеме спроса в 239,12 млрд. рублей. Совокупность влияющих факторов, включая и дорожающую нефть, и приближающийся налоговый период, и удачные размещения Минфина, и позитив на фондовом рынке, вполне ожидаемо привела к тому, что отечественная валюта в течение всего дня уверенно укреплялась по отношению к ведущим мировым валютам. Да и сам доллар сейчас выглядит не лучшим образом. В итоге по состоянию на 18:50 мск. стоимость доллара составляла 64,54 руб./долл., а евро – 72,32 руб./евро.

      Завтра ЕС представит данные по сальдо торгового баланса, США отчитаются по числу выданных разрешений на строительство, индексу занятости от ФРББ Филадельфии и индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии. В России представят финансовые результаты по МСФО за первый квартал текущего года "Интер РАО", "ФосАгро", Qiwi и "Черкизово". Пройдут заседания советов директоров "ЛУКОЙЛа" и "РуссНефти". Состоится годовое общее собрание акционеров «Детского мира». Для участия в ГОСА закроет реестр ТГК-1, а для получения дивидендов - «Полюс».
        Форма обратной связи

        Отправить

        Форма обратной связи

        Отправить